Przyjmowanie płatności i wystawianie rachunków klientom

• Z poziomu zamówienia przejdź do menu Opłata .
  
  
  
• Użytkownicy mają do wyboru trzy opcje przyjmowania płatności i wystawiania rachunków klientom: Depozyt , Opłata i Faktura .
  
  
  
• Fixably uniemożliwi Użytkownikowi zamknięcie Zamówienia, jeśli na jego koncie znajduje się nieuregulowane saldo.

Depozyt

Użyj depozytu, jeśli chcesz pobrać płatność od klienta, ale nie jesteś pewien, jakiego produktu będziesz potrzebować.

1. Z menu Opłata wybierz opcję Wpłata .
   
   
2. Wprowadź kwotę depozytu i wybierz metodę płatności klienta. Jeśli używana jest integracja płatności (Stripe lub Moneris), Fixably automatycznie uruchomi terminal.
   
   
3. Gdy będziesz gotowy, kliknij Akceptuję .
   
   
   
4. Potwierdzenia płatności są dostępne w menu Pliki .
   

Opłata

Nalicz opłatę za zamówienie, gdy klient dokona płatności przy odbiorze urządzenia.

1. Z menu Opłata wybierz opcję Opłata .
   
   
2. Potwierdź, że imię i nazwisko klienta , numer referencyjny (jeśli dotyczy) oraz adres e-mail potwierdzenia zamówienia są poprawne.
   
   
   
3. Wybierz metodę płatności klienta. Jeśli używana jest integracja płatności (Stripe lub Moneris), Fixably automatycznie uruchomi terminal.
   
   
   

Jeśli klient wcześniej zapłacił depozyt , będzie on widoczny. Fixably automatycznie obliczy należne saldo. Jeśli istnieje należne saldo, wybierz metodę płatności klienta.

1. Potwierdź, że wszystkie Produkty lub Usługi wykorzystane w Zamówieniu są wymienione po prawidłowej cenie sprzedaży.
   
   
   
2. Jeśli jakiekolwiek Części lub Produkty są przyjmowane do Magazynu , zaznacz pole wyboru Linie produktów wysyłki . Wysyłka kończy transakcję magazynową i usuwa części z Twojego użytecznego magazynu.
   
   
   
3. Gdy będziesz gotowy, kliknij Akceptuję .
   
   
   

Faktura

Użyj Faktury, gdy nie pobierasz natychmiast płatności za Zamówienie. Ta funkcja jest pomocna dla Klientów, którzy mają określone ustalenia dotyczące rozliczeń z Twoją firmą, zgodnie z którymi mogą zapłacić po odebraniu urządzenia.

Pamiętaj, aby żądać od klienta terminowej płatności, aby uniknąć przerw w dochodach.

1. Z menu Opłata wybierz opcję Faktura .
   
   
2. Na karcie Faktura potwierdź nazwę i numer referencyjny klienta
   
   
   
3. Na karcie Szczegóły rozliczeń potwierdź identyfikator/numer rozliczeniowy , osobę kontaktową , metodę rozliczeń , adres e-mail , adres i wszelkie inne stosowne informacje.
   
   
   
4. Podsumowanie faktury będzie dostępne w menu Pliki .
   

Zarządzanie niezapłaconymi fakturami

Moduł fakturowania ułatwia administratorom i użytkownikom przeglądanie i gromadzenie informacji o płatnościach oraz eksportowanie ich do zewnętrznego systemu księgowego.

Na pasku nawigacyjnym wybierz opcję Fakturowanie .

Wpływy kasowe

• Paragony w Fixably to indywidualne zapisy każdej transakcji płatniczej. Widoczne informacje obejmują Order ID , Payment Method , Amount , Date i inne.
  
  
  
• Filtruj paragony według lokalizacji , metody płatności , statusu i zakresu dat .
  
  
  
• Dalej zarządzaj rachunkami za pomocą menu Akcje . Łatwo oznaczaj rachunki jako Przetworzone , Zapłacone lub Eksportuj jako CSV w celu łatwego importowania do wielu pakietów księgowych.
  
  
  

Pojedyncze faktury

• Użyj opcji Pojedyncze faktury , aby wyświetlić listę wszystkich faktur w Fixably . Widoczne informacje obejmują ID zamówienia , kwotę faktury , status , datę i inne.
  
  
  
• Filtruj paragony według lokalizacji , statusu płatności i zakresu dat . Domyślnie wyświetlane są tylko niezapłacone faktury, ale można je łatwo dostosować.
  
  
  
• Nowe faktury są automatycznie ustawiane na status Niezapłacone . Jeśli śledzisz poszczególne faktury za pośrednictwem Fixably , użytkownicy mogą oznaczyć faktury jako Przetworzone , Zapłacone , Unieważnione i inne opcje za pomocą menu Koła zębatego .
  
  
  
• Dalej zarządzaj rachunkami za pomocą menu Akcje . Łatwo oznaczaj rachunki jako Przetworzone , Zapłacone lub Eksportuj jako CSV w celu łatwego importowania do wielu pakietów księgowych.
  
  
  

Konsolidowane faktury

Konsolidacja faktur to praktyczne rozwiązanie usprawniające proces fakturowania w firmach.

• Na karcie Informacje rozliczeniowe w Profilu klienta zaznacz pole wyboru Konsolidowane , aby włączyć funkcję konsolidacji faktur dla danego klienta.
  
  
  
• Na liście widoczne są wszystkie zamówienia , dla których wystawiono fakturę dla klienta korzystającego z opcji faktur skonsolidowanych .
  
  
  
• Użyj menu koła zębatego , aby wyświetlić podgląd lub przetworzyć i wydrukować wszystkie oczekujące skonsolidowane faktury dla określonej firmy. Poszczególne faktury są konsolidowane w jedną fakturę , którą użytkownicy mogą wysłać do klienta.