Jak zaimportować bazę danych klientów?
Dodawanie klientów pojedynczo ma sens, jeśli masz do czynienia z nowymi klientami indywidualnymi. Ten przewodnik krok po kroku pokazuje, jak dodawać klientów zbiorczo.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 9th, 2024
Importowanie klientów
- Na pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Użytkownicy , a następnie kliknij pozycję Klienci .
- Kliknij Import klienta , aby otworzyć panel Importuj.
- Kliknij ikonę dokumentu i wybierz plik importu. Pliki importu muszą być poprawnie sformatowane w pojedynczym arkuszu pliku Microsoft Excel lub CSV. W przypadku plików CSV wybierz odpowiedni ogranicznik CSV .
- Przykładowy plik CSV można pobrać wraz z listą wszystkich pól dostępnych do zaimportowania.
- Kliknij Prześlij , aby rozpocząć importowanie.
Uwaga: Importowany plik nie może zawierać więcej niż 5000 wierszy ani jego rozmiar nie może przekraczać 20 MB.
Pola akceptowane
| Nazwa pola | Opis | Typ | Wymagany |
|---|---|---|---|
| firma | Nazwa firmy klienta | Smyczkowy | Tak* |
| imię | Imię klienta | Smyczkowy | Tak* |
| nazwisko | Nazwisko klienta | Smyczkowy | Tak* |
| Identyfikator firmy | Identyfikator firmy | Smyczkowy | NIE |
| roślina mateczna | Klient nadrzędny. Nazwa firmy lub identyfikator Fixably (jeśli istnieje) zaakceptowany. | Ciąg/Liczba całkowita | NIE |
| lokalizacja | Domyślna lokalizacja usługi. Nazwa lokalizacji lub identyfikator Fixably zaakceptowany. | Ciąg/Liczba całkowita | NIE |
| telefon | Numer telefonu klienta | Smyczkowy | NIE |
| E-mail klienta | Smyczkowy | NIE | |
| Metoda kontaktu | Preferowana przez klienta metoda kontaktu. Opcje: sms, e-mail, połączenie | Smyczkowy | NIE |
| notatki | Notatki w formie swobodnego tekstu. | Smyczkowy | NIE |
| identyfikator języka | Kod języka klienta (np. en, sv lub fi). | Smyczkowy | NIE |
| adres1 | Adres wysyłki klienta, linia 1 | Smyczkowy | NIE |
| adres2 | Adres wysyłki klienta, wiersz 2 | Smyczkowy | NIE |
| adres3 | Adres wysyłki klienta, wiersz 3 | Smyczkowy | NIE |
| miasto | Adres wysyłki klienta miasto | Smyczkowy | NIE |
| państwo | Stan adresu wysyłki klienta | Smyczkowy | NIE |
| zamek błyskawiczny | Wysyłka pocztą/kodem pocztowym klienta | Smyczkowy | NIE |
| kraj | Kod kraju adresu wysyłki klienta (USA, GB, SE). | Smyczkowy | NIE |
| Adres rozliczeniowy1 | Adres rozliczeniowy klienta, wiersz 1 | Smyczkowy | NIE |
| Adres rozliczeniowy2 | Adres rozliczeniowy klienta, wiersz 2 | Smyczkowy | NIE |
| Adres rozliczeniowy3 | Adres rozliczeniowy klienta, wiersz 3 | Smyczkowy | NIE |
| rozliczenieMiasto | Adres rozliczeniowy klienta miasto | Smyczkowy | NIE |
| rozliczenieStan | Stan adresu rozliczeniowego klienta | Smyczkowy | NIE |
| rozliczenieZip | Kod pocztowy/pocztowy rozliczeniowy klienta | Smyczkowy | NIE |
| rozliczenieKraj | Kod kraju adresu rozliczeniowego klienta (np. en, sv lub fi) | Smyczkowy | NIE |
| owalny | Identyfikator OVT | Smyczkowy | NIE |
| Iban | Adres do fakturowania elektronicznego (IBAN) | Smyczkowy | NIE |
| operator | Operator. Musi być OVT lub SWIFT. | Smyczkowy | NIE |
| rozliczeniaE-mail | E-mail do rozliczeń | Smyczkowy | NIE |
| dostawca | Dostawca | Smyczkowy | NIE |
| identyfikator | Identyfikator dostawcy klienta | Smyczkowy | NIE |
| utwórzZaloguj | Utwórz login do portalu klienta. 0 = Nie, 1 = Tak | NIE | |
| Tagi | Tagi dla klienta. Oddzielone przecinkiem, | Smyczkowy | NIE |
| Numer VAT | Numer VAT klienta | Smyczkowy | NIE |
| numer PESEL | Numer ubezpieczenia społecznego klienta | Smyczkowy | NIE |
* Wymagane jest podanie firmy lub pierwszego i ostatniego hasła