¿Cómo creo un presupuesto de costes en formato PDF?
Este artículo cubre el procedimiento para proporcionar a sus clientes una estimación de costos.
- Notas de la versión
- Funciones recién lanzadas
- Empezando
- Gestión de pedidos
- Gestión de empleados
- Gestión de clientes
- Portal del cliente
- Gestión de stock
- Facturación
- Informes
- Campos personalizados
- Integraciones
- GSX
- Envíos
- Contratos de servicios
- Configurando su entorno
- Solicitudes de piezas
- Asignación de piezas entrantes
- Abra el pedido correspondiente y haga clic en el menú Archivos para crear un presupuesto.
- Desde el menú Archivos, seleccione Administrar archivos .
- Desde el panel lateral, haga clic en Crear estimación de costos .
- Las notas o imágenes de su pedido se completarán automáticamente. Seleccione las notas o imágenes que desee incluir en el presupuesto y haga clic en Generar archivo .
- El presupuesto aparecerá en el menú Archivos del Pedido.
- Para enviar por correo electrónico el presupuesto de costos , desplácese hasta el perfil del cliente, haga clic en el engranaje y seleccione Enviar correo electrónico .
- Después de redactar su mensaje o seleccionar un fragmento disponible, seleccione el archivo de estimación de costos en la pestaña Archivos adjuntos y haga clic en Enviar .