¿Cómo uso las firmas electrónicas de Fixably Signature App en Fixably?
Este artículo proporciona una guía sobre la función de la aplicación Fixably Signature.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 9th, 2024
Fixably Signature App es una aplicación para tomar firmas de clientes en el área de recepción de tiendas o talleres. Diseñada para ejecutarse en una tableta o teléfono, Fixably Signature App está optimizada para los flujos de trabajo principales de Fixably.
Las suscripciones Solo, Starter y Performance incluyen la funcionalidad básica de la aplicación Fixably Signature en su plan. Esta funcionalidad brinda capacidades de firma electrónica para la entrada y salida de datos.
La funcionalidad avanzada está disponible para los planes de suscripción Starter, Performance y Enterprise, que incluyen:
- Tome fotografías con el dispositivo de firma y adjúntelas directamente a un pedido.
- Compatibilidad con otros tipos de documentos en Fixably (por ejemplo, documentos de préstamos y reclamaciones de derechos del consumidor).
Se pueden aplicar tarifas adicionales a su plan de suscripción.
Comuníquese con su Gerente de Éxito del Cliente o comuníquese con nuestro soporte para obtener más información.
Contenido:
- Registrar y emparejar la tableta
- Quitar/Desvincular el terminal
- Configuración adicional para la función de la aplicación Fixably Signature
- Cómo obtener una firma electrónica en Fixably
- Acceder a documentos firmados
- Modo de imagen
Para agregar la aplicación Fixably Signature a su pantalla de inicio, haga lo siguiente:
- En el navegador Safari de su dispositivo (iPad/iPhone), navegue hasta <your_fixably_tenant_name>-signature.fixably.com
- Pulsa el botón Compartir
- Desplácese hacia arriba y seleccione Agregar a la pantalla de inicio
Registrar y emparejar la tableta
1. Cuando uses la aplicación por primera vez, dirígete a <your_fixably_account_name>-signature.fixably.com . Agrega este enlace a la pantalla de inicio de tu dispositivo.
4. Haga clic en Permitir acceso .
5. Con una cuenta de administrador, haga clic en el menú de su nombre de usuario y seleccione Configuración del sistema.
6. Seleccione Ubicaciones y tiendas .
9. Haga clic en Configuración avanzada
10. Establezca un nombre para la terminal.
11. En la aplicación Fixably Signature App, busque el Identificador .
12. Agregue el identificador de terminal en Fixably
13. Agregue un código de desbloqueo para usar la aplicación Fixably Signature App para mayor seguridad. Se le solicitará que ingrese el código al usar la aplicación para salir del modo de firma. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar .
14. Haga clic en el botón Guardar en el menú Configuración de ubicación.
15. Vaya a la aplicación Fixably Signature App. El dispositivo ya está emparejado y puede ver todos los detalles aquí. Toque Modo de recepción de firma para configurar el dispositivo en modo de recepción.
Quitar/Desvincular el terminal
1. Para eliminar una terminal de Fixably Signature App, vuelva a Tiendas y ubicaciones y seleccione el botón Editar. En el panel de ubicaciones, haga clic en el botón Eliminar .
2. Para desvincular el terminal de Fixably, haga clic en Aceptar .
Configuración adicional para la aplicación Fixably Signature
1. Desde la pantalla de inicio de Fixably, haga clic en Su nombre / Configuración del sistema .
2. Haga clic en Integraciones y seleccione Fixably Signature App de la lista disponible.
3. Ingrese el texto de exención de responsabilidad en el campo Exención de responsabilidad predeterminada . Fixably Signature App mostrará este texto al cliente antes de firmar.
4. Seleccione las plantillas de correo electrónico que se envían al cliente al iniciar y cerrar sesión.
5. Para mayor seguridad, seleccione si desea no permitir el uso de un terminal de firma desde una dirección IP distinta a la que está registrado.
6. Una vez agregada toda la información requerida, haga clic en el botón Guardar .
Cómo obtener una firma electrónica en Fixably
1. Navegue hasta el pedido apropiado y haga clic en el menú Archivo .
2. Seleccione Firmar documentos .
3. Seleccione la terminal Signature en el menú desplegable.
4. Seleccione una plantilla para firmar.
El nombre y el correo electrónico del firmante se completarán automáticamente, pero se pueden editar en este momento.
5. Haga clic en el botón Enviar .
6. Cuando la aplicación haya recibido correctamente los documentos para la firma electrónica, aparecerá un código QR en el pedido en Fixably.
7. El documento que requiere firma electrónica se abrirá en la tableta.
8. Para firmar los documentos, haga clic en la línea naranja en la parte inferior de la pantalla.
9. Pídale al cliente que firme. La exención de responsabilidad predeterminada se puede ver debajo del cuadro de firma. Cuando haya terminado, haga clic en Firmar . Si desea volver a firmar, haga clic en Borrar .
10. Después de hacer clic en Firmar , aparecerá una pantalla de confirmación. Se enviará automáticamente una copia del documento firmado al correo electrónico del cliente.
Acceder a documentos firmados
1. Navegue hasta el pedido apropiado, haga clic en el menú Archivos y seleccione el documento firmado.
2. Se abrirá el documento firmado.
Nuestro equipo de soporte puede integrar el paso de firma en sus macros de check-in.
Modo de imagen
La funcionalidad avanzada de la aplicación Fixably Signature le permite tomar fotografías y agregarlas fácilmente al pedido. El modo de fotografía puede ser útil para documentar el estado del dispositivo o cuando los técnicos necesitan documentar daños accidentales.
1. Abra la aplicación Fixably Signature.
2. Haga clic en Establecer pedido , ingrese el número de pedido y haga clic en Enviar .
3. Se abrirá el modo de imagen.
4. Tome una fotografía y luego elija si desea guardarla o descartarla.
7. Navegue hasta el pedido apropiado y haga clic en el menú Archivos .
9. Cualquier imagen que hayas subido estará disponible.
